Nuevos bonos regidos por ley uruguaya.- Los Bonos del Tesoro y Letras de
Tesorería existentes regidos por ley uruguaya y alcanzados por la oferta
de canje son los siguientes:
a) Letras de Tesorería con un vencimiento original superior a un año;
b) Bonos del Tesoro de tasa de interés variable, Series 32 a 54
inclusive; y
c) Bonos del Tesoro de tasa fija Series 29, 30 y 31 y Bonos de Ahorro
Previsional, serie segunda, 2007 y serie tercera, 2010.-
Los términos y condiciones del canje a llevarse a cabo respecto de estos
valores, y sin perjuicio de aquellos términos y condiciones que incorpore
el Banco Central del Uruguay, serán los siguientes:
A.- Letras de Tesorería: Las Letras de Tesorería podrán canjearse por las
siguientes opciones:
A.1 - Bonos del Tesoro 2006 tasa fija: Bonos del Tesoro 2006 tasa fija
con vencimiento el 15 de setiembre de 2006, con tasa de interés fija del
5.25%, que se canjearán a la par, previamente deducido el monto
correspondiente al pago en efectivo del 15 % de su valor nominal.-
A.2 - Bonos del Tesoro 2010 tasa fija creciente.- Bonos del Tesoro 2010
tasa fija creciente con vencimiento el 15 de junio de 2010, con tasa de
interés fija creciente a partir del 4% anual hasta el 7% anual, a razón
de un incremento de 0,5% el 15 de junio de cada año a partir del 2004 y
hasta el 2009 inclusive, que se canjearán a la par, previamente deducido
el monto correspondiente al pago en efectivo del 15% de su valor
nominal.-
B. - Bonos del Tesoro Serie 32.- Estos Bonos podrán canjearse por las
siguientes opciones:
B.1 - Bonos del Tesoro 2006 tasa fija.- Bonos del Tesoro 2006 tasa fija
con las condiciones establecidas en el párrafo A.1 precedente que se
canjearán a la par, previamente deducido el monto correspondiente al pago
en efectivo del 15% que se efectuará simultáneamente con el canje.-
B.2 - Bonos del Tesoro 2010 tasa fija creciente.- Bonos del Tesoro 2010
tasa fija creciente con las condiciones establecidas en el párrafo A.2
precedente, que se canjearán a la par, previamente deducido el monto
correspondiente al pago en efectivo del 15% que se efectuará
simultáneamente con el canje.-
C.- Bonos del Tesoro Series 33 a 35 inclusive, tasa variable.- Estos
Bonos podrán canjearse por las siguientes opciones:
C.1 - Bonos del Tesoro 2008 tasa variable.- Bonos del Tesoro 2008 tasa
variable con vencimiento el 27 de diciembre de 2008, con tasa de interés
variable Libor más 175 puntos básicos que se canjearán a la par,
previamente deducido el monto correspondiente al pago en efectivo del 10%
y 5% que se efectuará simultáneamente con el canje para las Series 33 y
34 respectivamente.-
C.2 - Bonos del Tesoro 2010 tasa fija creciente.- Bonos del Tesoro 2010
tasa fija creciente con las condiciones establecidas en el párrafo A.2
precedente, que se canjearán a la par, previamente deducido el monto
correspondiente al pago en efectivo del 10% y 5% que se efectuará
simultáneamente con el canje para las Series 33 y 34 respectivamente.-
D.- Bonos del Tesoro Series 36 a 40 inclusive, tasa variable.- Estos
Bonos podrán canjearse por las siguientes opciones:
D.1 - Bonos del Tesoro 2009 tasa variable.- Bonos del Tesoro 2009 tasa
variable con vencimiento el 27 de noviembre de 2009, con tasa de interés
variable Libor más 150 puntos básicos, que se canjearán a la par.-
D.2 - Bonos del Tesoro 2010 tasa fija creciente. Bonos del Tesoro 2010
tasa fija creciente con las condiciones establecidas en el párrafo A.2
precedente, que se canjearán a la par.-
E.- Bonos del Tesoro Series 41 a 44 inclusive, tasa variable.-
Estos Bonos podrán canjearse por las siguientes opciones:
E.1 - Bonos del Tesoro 2010 tasa variable. Bonos del Tesoro 2010 tasa
variable con vencimiento el 29 de setiembre de 2010, con tasa de interés
variable Libor más 150 puntos básicos, que se canjearán a la par.-
E.2 - Bonos del Tesoro 2013 tasa fija creciente.- Bonos del Tesoro 2013
tasa fija creciente con vencimiento el 15 de mayo de 2013, con tasa de
interés fija creciente a partir del 4% anual hasta el 7% anual, a razón
de un incremento de 0,5% el 15 de mayo de cada año a partir del 2004
hasta el 2009 inclusive, que se canjearán a la par.-
F.- Bonos del Tesoro Series 45 a 47 inclusive, tasa variable.- Estos
Bonos podrán canjearse por las siguientes opciones:
F.1 - Bonos del Tesoro 2011 tasa variable.- Bonos del Tesoro 2011 tasa
variable con vencimiento el 20 de agosto de 2011, con tasa de interés
variable Libor más 150 puntos básicos, que se canjearán a la par.-
F.2 - Bonos del Tesoro 2013 tasa fija creciente. Bonos del Tesoro 2013
tasa fija creciente con las condiciones establecidas en el párrafo E.2
precedente, que se canjearán a la par.-
G.- Bonos del Tesoro Series 48 a 52 inclusive, tasa variable.- Estos
Bonos podrán canjearse por las siguientes opciones:
G.1 - Bonos del Tesoro 2017 tasa variable.- Bonos del Tesoro 2017 tasa
variable con vencimiento el 30 de junio de 2017, con tasa de interés
variable Libor más 100 puntos básicos, que se canjearán a la par.-
G.2 - Bonos del Tesoro 2018 tasa fija creciente.- Bonos del Tesoro 2018
tasa fija creciente con vencimiento el 15 de abril de 2018, con tasa de
interés fija creciente a partir del 4% anual hasta el 7,0% anual, a razón
de un incremento de 0,5% el 15 de abril de cada año a partir del 2004
hasta el 2009 inclusive, que se canjearán a la par.-
H.- Bonos del Tesoro Series 53 y 54, tasa variable.
Estos Bonos podrán canjearse por las siguientes opciones:
H.1 - Bonos del Tesoro 2018 tasa variable.- Bonos del Tesoro 2018 tasa
variable con vencimiento el 24 de marzo de 2018, con tasa de interés
variable Libor más 200 puntos básicos, que se canjearán a la par.-
H.2 - Bonos del Tesoro 2018 tasa fija creciente.- Bonos del Tesoro 2018
tasa fija creciente con las condiciones establecidas en el párrafo G.2
precedente, que se canjearán a la par.
I.- Bonos del Tesoro Serie 29, tasa fija.
Estos Bonos podrán canjearse por las siguientes opciones:
I.1 - Bonos del Tesoro 2010 tasa fija.- Bonos del Tesoro 2010 tasa fija
con vencimiento el 16 de diciembre de 2010, con tasa de interés fija del
7,5%, que se canjearán a la par.-
I.2 - Bonos del Tesoro 2010 tasa fija creciente. Bonos del Tesoro 2010
tasa fija creciente con las condiciones establecidas en el párrafo A. 2
precedente, que se canjearán a razón de 1,05 por cada 1 de valor nominal
del Bono existente canjeado.-
J.- Bonos del Tesoro Previsionales Serie 2, 2007, tasa fija.-
Estos Bonos podrán canjearse por las siguientes opciones:
J.1 - Bonos del Tesoro Previsionales 2012 tasa fija.- Bonos del Tesoro
Previsionales 2012, con vencimiento el 5 de marzo de 2012, con tasa fija
del 7,625%, que se canjearán a la par.-
J.2 - Bonos del Tesoro 2013 tasa fija creciente. Bonos del Tesoro 2013
tasa fija creciente con las condiciones establecidas en el párrafo E.2
precedente, que se canjearán a razón de 1,10 por cada 1 de valor nominal
del Bono existente canjeado.-
K.- Bonos del Tesoro Serie 30, tasa fija.-
Estos Bonos podrán canjearse exclusivamente por lo siguiente:
K.1 - Bonos del Tesoro 2019 tasa fija. Bonos del Tesoro 2019 tasa fija
con vencimiento el 23 de marzo de 2019, con tasa de interés fija del
7,5%, que se canjearán a la par.-
L - Bonos del Tesoro Serie 31, tasa fija.-
Estos Bonos podrán canjearse por las siguientes opciones:
L.1 - Bonos del Tesoro 2020 tasa fija.- Bonos del Tesoro 2020 tasa fija
con vencimiento el 28 de febrero de 2020, con tasa de interés fija del
9,75%, que se canjearán a la par.-
L.2 - Bonos del Tesoro 2019 tasa fija.- Bonos del Tesoro 2019 tasa fija
con las condiciones establecidas en el párrafo K.1 precedente, que se
canjearán a razón de 1,15 por cada 1 de valor nominal del Bono existente
canjeado.-
M.- Bonos del Tesoro Previsionales Serie 3, 2010, tasa fija.-
Estos Bonos podrán canjearse por las siguientes opciones:
M.1 - Bonos del Tesoro Previsionales 2018 tasa fija.- Bonos del Tesoro
2018 tasa fija con tasa fija del 8% con vencimiento el 25 de febrero de
2018, que se canjearán a la par.-
M.2 - Bonos del Tesoro 2019 tasa fija.- Bonos del Tesoro 2019 tasa fija
con las condiciones establecidas en el párrafo K.1 precedente, que se
canjearán a razón de 1,05 por cada 1 de valor nominal del Bono existente
canjeado.-
N.- Pagos de capital e intereses.- El Banco Central del Uruguay
determinará al hacer la oferta pública, las fechas e importes de las
amortizaciones parciales que pudieran corresponder. En todos los casos
los pagos de intereses de los nuevos Bonos serán semestrales, salvo
cuando se haya dispuesto otra cosa y sin perjuicio de los períodos de
intereses cortos que correspondan.-
Los intereses devengados e impagos correspondientes a los Bonos canjeados serán pagados al hacerse efectivo el canje.- (*)